Requerimientos-Marketing Automation

Checklist requisitos Marketing Automation

Escoger una herramienta de marketing puede llegar a ser una pesadilla. Por la cantidad de herramientas existentes en el mercado, por la confusión provocada por la jerga “marketiniana” y la mayoría de las veces porque no tenemos claros los requerimientos priorizados que le deberíamos pedir a una herramienta de automatización de marketing.

Adicionalmente, no hay dos empresas iguales, cada una tiene sus sistemas “legacy”, sus prioridades, sus posibilidades de inversión etc… lo único que debería ser común a todas es que la selección debe responder a vuestras necesidades.

Por esto, es muy recomendable, antes de empezar a mirar herramientas, hacer una lista de Requerimientos de negocio a alto nivel o “User Stories”.

Una “historia de usuario” nos ayudará a concretar y reflexionar:

  • Quién será el beneficiario de la funcionalidad
  • En qué se concreta la funcionalidad
  • El nivel de dificultad y el beneficio obtenido con la funcionalidad
  • Los recursos y tiempo necesario para desarrollarla
  • La dependencia con otras user stories

La estructura de una “user story” es la siguiente:

  • Quién:                  como Tipo de usuario
  • Qué:                      quiero que el sistema haga las siguientes Tareas
  • Porqué:              con el objetivo de conseguir los siguientes Beneficios.

Por ejemplo:

  • “Como cliente, quiero recibir comunicaciones personalizadas según mis intereses
  • “Como delegado de datos, quiero descargarme historial de actividad de un cliente para poder gestionar los derechos  RGDP
  • “Como responsable CRM, quiero poder medir todas las acciones realizadas dentro de una campaña para poder medir la eficacia de la estrategia adaptada y mejorarla.”

Temas para crear User Stories

A continuación algunos temas cuando vayas a crear tu User Stories para la evaluación y selección de una herramienta de Automatización de Marketing.

CLIENTE
  • Gestión distintos tipos de “Contactos” (Personas, Empresas)
  • Visión 360º de un Cliente (demográficos, actividad, GDPR…)
  • Gestión RGDP (accesibilidad, rectificación, anonimización, traza)
CAMPAÑAS
  • Jerarquización y agrupación de campañas
  • Planificación campañas, calendar y automatización
  • Segmentación de campañas
  • Definición de objetivos y métricas de campañas
  • Multicanalidad (Email, Social media, SMS…)
  • Multiidioma
  • Formularios
  • Lógica de comunicaciones (workflows)
CONTENIDO
  • Personalización
  • Templates (email, landing pages)
  • HTML
  • Integración DAM
DATOS
  • Datos Cliente
  • Datos Transaccionales
  • Datos Actividad marketing
  • Datos Maestros (producto, punto de venta…
  • Datos Externos
  • Proceso Calidad de datos
  • Proceso Identificación de Clientes
  • Proceso Consolidación de datos de Clientes
  • Gestor de preguntas y respuestas
  • Carga de datos
  • Exportación de datos
  • Indicadores calculados
INTEGRACIONES Y MIGRACIONES
  • Fuente transaccional
  • Fuente ecommerce
  • Fuente emailing, social, sms…
  • Fuente web
  • Fuente DAM
  • Otras fuentes (gestión ventas, atención cliente…)
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
  • Dashboard de Contadores
  • Dashboard Medición
  • Reports
  • Alertas
  • Modelización
  • Exportar a formatos excel, pdf, ppt
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